היסטוריה של פיתוח לייזר בסין: על מה נוכל להסתמך כדי להתקדם הלאה?

חלפו יותר מ-60 שנה מאז שנוצרה "קרן האור הקוהרנטית" הראשונה במעבדה בקליפורניה בשנת 1960. כפי שאמר ממציא הלייזר, ת.ה. מיימן, "לייזר הוא פתרון המחפש בעיה". לייזר, ככלי, חודר בהדרגה לתחומים רבים כמו עיבוד תעשייתי, תקשורת אופטית ומחשוב נתונים.

חברות לייזר סיניות, המכונות "מלכי האבולוציה", מסתמכות על "מחיר לנפח" כדי לתפוס נתח שוק, אך הן משלמות את המחיר על ירידה ברווחים.

השוק המקומי נקלע לתחרות עזה, וחברות לייזר פנו החוצה ויצאו לחפש "יבשת חדשה" עבור לייזרים סיניים. בשנת 2023, צ'יינה לייזר החלה רשמית את "שנתה הראשונה ליציאה לחו"ל". בתערוכת האור הבינלאומית במינכן בגרמניה בסוף יוני השנה, יותר מ-220 חברות סיניות הופיעו יחד, מה שהופך אותה למדינה עם מספר המציגים הגדול ביותר מלבד גרמניה המארחת.

האם הסירה עברה את עשרת אלפים ההרים? כיצד יכולה צ'יינה לייזר להסתמך על "נפח" כדי לעמוד איתן, ועל מה עליה להסתמך כדי להמשיך הלאה?

1. מ"עשור הזהב" ל"שוק המדמם"

כנציג של טכנולוגיות מתפתחות, מחקר תעשיית הלייזר המקומית החלה לא באיחור, כמעט באותו הזמן כמו מחקרים בינלאומיים. הלייזר הראשון בעולם יצא בשנת 1960. כמעט באותו הזמן, באוגוסט 1961, נולד הלייזר הראשון של סין במכון לאופטיקה ומכניקה בצ'אנגצ'ון של האקדמיה הסינית למדעים.

לאחר מכן, חברות ציוד לייזר בקנה מידה גדול בעולם הוקמו בזו אחר זו. בעשור הראשון להיסטוריה של הלייזר, נולדו Bystronic ו-Coherent. בשנות ה-70, II-VI ו-Prima הוקמו זו אחר זו. TRUMPF, מובילת מכונות הכלים, החלה גם היא את דרכה בשנת 1977. לאחר שהביא לייזר CO₂ מביקורו בארצות הברית בשנת 2016, עסקי הלייזר של TRUMPF יצאו לדרך.

במסלול התיעוש, חברות לייזר סיניות התחילו את דרכן יחסית מאוחר. חברת Han's Laser נוסדה בשנת 1993, חברת Huagong Technology נוסדה בשנת 1999, חברת Chuangxin Laser נוסדה בשנת 2004, חברת JPT נוסדה בשנת 2006 וחברת Raycus Laser נוסדה בשנת 2007. לחברות לייזר צעירות אלו אין יתרון של "ראשונים", אך יש להן את המומנטום לתקוף בהמשך.

בעשר השנים האחרונות, לייזרים סיניים חוו "עשור זהב" ו"החלפה מקומית" נמצאת בעיצומה. בין השנים 2012 ל-2022, קצב הצמיחה השנתי המצטבר של תעשיית ציוד עיבוד הלייזר במדינה שלי יעלה על 10%, וערך התפוקה יגיע ל-86.2 מיליארד יואן עד 2022.

בחמש השנים האחרונות, שוק לייזר הסיבים קידם במהירות תחליף מקומי בקצב הנראה לעין בלתי מזוינת. נתח השוק של לייזרים סיבים מקומיים גדל מפחות מ-40% לכמעט 70% בחמש שנים. נתח השוק של אמריקן IPG, לייזר הסיבים המוביל, בסין ירד בחדות מ-53% בשנת 2017 ל-28% בשנת 2022.

איור: נוף התחרות בשוק לייזר הסיבים בסין בין השנים 2018 ל-2022 (מקור נתונים: דוח פיתוח תעשיית הלייזר של סין)

שלא נדבר על שוק צריכת ההספק הנמוכה, אשר למעשה השיג תחליף מקומי. אם לשפוט לפי "התחרות של 10,000 וואט" בשוק צריכת ההספק הגבוה, יצרנים מקומיים מתחרים זה בזה, ומדגימים את "המהירות הסינית" במלואה. לקח ל-IPG 13 שנים משחרור לייזר הסיבים הראשון בעולם ברמה תעשייתית של 10 וואט בשנת 1996 ועד שחרור לייזר הסיבים הראשון של 10,000 וואט, בעוד של-Raycus Laser לקח רק 5 שנים לעבור מ-10 וואט ל-10,000 וואט.

בתחרות של 10,000 וואט, יצרנים מקומיים הצטרפו לקרב בזה אחר זה, והלוקליזציה מתקדמת בקצב מדאיג. כיום, 10,000 וואט כבר אינו מונח חדש, אלא כרטיס כניסה למעגל הלייזר הרציף. לפני שלוש שנים, כאשר חברת לייזר צ'ואנגשין הציגה את לייזר הסיבים שלה בהספק של 25,000 וואט בתערוכת האור של מינכן בשנגחאי, הדבר גרם לפקק תנועה. עם זאת, בתערוכות לייזר שונות השנה, "10,000 וואט" הפך לסטנדרט עבור ארגונים, ואפילו 30,000 וואט, התווית של 60,000 וואט נראית נפוצה גם כן. בתחילת ספטמבר השנה, פנטיום וצ'ואנגשין השיקו את מכונת חיתוך הלייזר הראשונה בעולם בהספק של 85,000 וואט, ושברה שוב את שיא הספק הלייזר.

בשלב זה, התחרות על 10,000 וואט הגיעה לסיומה. מכונות חיתוך לייזר החליפו לחלוטין שיטות עיבוד מסורתיות כמו חיתוך פלזמה וחיתוך להבה בתחום חיתוך הפלטות הבינוניות והעבות. הגדלת עוצמת הלייזר לא תתרום עוד באופן משמעותי ליעילות החיתוך, אלא תגדיל את העלויות ואת צריכת האנרגיה.

איור: שינויים בריביות נטו של חברות לייזר בין השנים 2014 ל-2022 (מקור נתונים: Wind)

בעוד שתחרות ה-10,000 וואט הייתה ניצחון מוחלט, "מלחמת המחירים" העזה גם הנחיתה מכה כואבת לתעשיית הלייזר. נדרשו רק 5 שנים עד שחלקן המקומי של לייזרי הסיבים פרץ, ונדרשו רק 5 שנים עד שתעשיית לייזרי הסיבים עברה מרווחים עצומים לרווחים קטנים. בחמש השנים האחרונות, אסטרטגיות להפחתת מחירים היו אמצעי חשוב עבור חברות מקומיות מובילות להגדלת נתח השוק. לייזרים מקומיים "סחרו במחיר תמורת נפח" והציפו את השוק כדי להתחרות עם יצרנים מעבר לים, ו"מלחמת המחירים" הסלימה בהדרגה.

לייזר סיבים בהספק של 10,000 וואט נמכר תמורת עד 2 מיליון יואן בשנת 2017. עד 2021, יצרנים מקומיים הורידו את מחירו ל-400,000 יואן. הודות ליתרון המחיר העצום שלו, נתח השוק של Raycus Laser השווה את נתח השוק של IPG בפעם הראשונה ברבעון השלישי של 2021, והשיג פריצת דרך היסטורית בתחלופה מקומית.

בכניסה לשנת 2022, ככל שמספר חברות הלייזר המקומיות ממשיך לגדול, יצרני לייזר נכנסו לשלב ה"איבוולוציה" של התחרות ביניהן. שדה הקרב העיקרי במלחמת המחירים של לייזרים עבר מפלח המוצרים בעלי הספק נמוך של 1-3 קילוואט לפלח המוצרים בעלי הספק גבוה של 6-50 קילוואט, וחברות מתחרות על פיתוח לייזרים סיבים בעלי הספק גבוה יותר. קופוני מחיר, קופוני שירות וכמה יצרנים מקומיים אף השיקו תוכנית "אפס מקדמה", שהציבה ציוד בחינם ליצרנים במורד הזרם לבדיקה, והתחרות הפכה עזה.

בסוף ה"גלגול", חברות הלייזר המיוזעות לא חיכו ליבול טוב. בשנת 2022, מחיר לייזרי הסיבים בשוק הסיני ירד ב-40-80% משנה לשנה. המחירים המקומיים של חלק מהמוצרים ירדו לעשירית ממחירי המיובאים. החברות מסתמכות בעיקר על הגדלת משלוחים כדי לשמור על שולי רווח. ענקית לייזר הסיבים המקומית Raycus חוותה עלייה משמעותית משנה לשנה במשלוחים, אך הרווח התפעולי שלה ירד ב-6.48% משנה לשנה, והרווח הנקי שלה ירד ביותר מ-90% משנה לשנה. רוב היצרנים המקומיים שעיסוקם העיקרי הוא לייזרים יראו רווחים נטו חדים בשנת 2022.

איור: מגמת "מלחמת מחירים" בתחום הלייזר (מקור נתונים: נאסף ממידע ציבורי)

למרות שחברות מובילות בחו"ל ספגו נסיגות ב"מלחמת המחירים" בשוק הסיני, בהסתמך על יסודותיהן העמוקים, ביצועיהן לא ירדו אלא עלו.

עקב המונופול של קבוצת TRUMPF על עסקי מקורות האור של מכונות הליתוגרפיה EUV של חברת הטכנולוגיה ההולנדית ASML, נפח ההזמנות שלה בשנת הכספים 2022 גדל מ-3.9 מיליארד יורו בתקופה המקבילה אשתקד ל-5.6 מיליארד יורו, עלייה משמעותית של 42% משנה לשנה; מכירותיה של Gaoyi בשנת הכספים 2022 לאחר רכישת Guanglian, ההכנסות גדלו ב-7% משנה לשנה, ונפח ההזמנות הגיע ל-4.32 מיליארד דולר, עלייה של 29% משנה לשנה. הביצועים עלו על הציפיות ברבעון הרביעי ברציפות.

לאחר שאיבדו קרקע בשוק הסיני, השוק הגדול ביותר לעיבוד לייזר, חברות זרות עדיין יכולות להשיג ביצועים גבוהים. מה נוכל ללמוד מנתיב פיתוח הלייזר של חברות בינלאומיות מובילות?

2. "אינטגרציה אנכית" לעומת "אינטגרציה אלכסונית"

למעשה, לפני שהשוק המקומי יגיע ל-10,000 וואט וייפתח ב"מלחמת מחירים", חברות מובילות בחו"ל השלימו סבב של אינבולוציה מוקדם מהצפוי. עם זאת, מה שהן "גלגלו" אינו המחיר, אלא פריסת המוצר, והן החלו באינטגרציה של שרשרת התעשייה באמצעות מיזוגים ורכישות.

בתחום עיבוד הלייזר, חברות מובילות בינלאומיות בחרו בשני מסלולים שונים: בדרך של אינטגרציה אנכית סביב שרשרת תעשייתית של מוצרים יחידה, IPG נמצאת צעד אחד קדימה; בעוד שחברות המיוצגות על ידי TRUMPF ו-Coherent בחרו ב"אינטגרציה אלכסונית" שמשמעותה אינטגרציה אנכית והתרחבות טריטוריה אופקית "בשתי ידיים". שלוש החברות החלו בזה אחר זה עידנים משלהן, כלומר עידן הסיבים האופטיים המיוצג על ידי IPG, עידן הדיסקים המיוצג על ידי TRUMPF, ועידן הגז (כולל אקסימר) המיוצג על ידי Coherent.

IPG שולטת בשוק לייזרי הסיבים. מאז הנפקתה לבורסה ב-2006, למעט המשבר הפיננסי ב-2008, ההכנסות התפעוליות והרווחים נותרו ברמה גבוהה. מאז 2008, IPG רכשה סדרה של יצרנים עם טכנולוגיות מכשירים כגון מבודדים אופטיים, עדשות צימוד אופטי, סריגי סיבים ומודולים אופטיים, כולל Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics ו-Menara Networks, כדי לבצע אינטגרציה אנכית במעלה הזרם של שרשרת תעשיית לייזרי הסיבים.

עד שנת 2010, האינטגרציה האנכית כלפי מעלה של IPG הושלמה למעשה. החברה השיגה כמעט 100% כושר ייצור עצמי של רכיבי ליבה, משמעותית לפני מתחרותיה. בנוסף, היא לקחה את ההובלה הטכנולוגית וחלוצה את טכנולוגיית מגבר הסיבים הראשונה בעולם. IPG הייתה בתחום לייזר הסיבים. ישבה איתן על כס המלוכה העולמי.

איור: תהליך שילוב שרשרת תעשיית IPG ​​(מקור נתונים: איסוף מידע ציבורי)

כיום, חברות לייזר מקומיות, הלכודות ב"מלחמת מחירים", נכנסו לשלב "האינטגרציה האנכית". אינטגרציה אנכית של שרשרת התעשייה במעלה הזרם ומימוש ייצור עצמי של רכיבי ליבה, ובכך שיפור קול המוצרים בשוק.

בשנת 2022, ככל ש"מלחמת המחירים" הופכת לחמורה יותר ויותר, תהליך הלוקליזציה של התקני ליבה יואץ במלואו. מספר יצרני לייזר עשו פריצות דרך בטכנולוגיית לייזר מסומם איטרביום בעל חיפוי כפול (חיפוי משולש) בשדה גדול; שיעור הייצור הביתי של רכיבים פסיביים גדל משמעותית; חלופות מקומיות כגון מבודדים, קולימטורים, קומבינרים, מצמדים וסריגי סיבים הופכות פופולריות יותר ויותר. בוגרות. חברות מובילות כמו Raycus ו-Chuangxin אימצו את נתיב האינטגרציה האנכית, עסקו עמוקות בלייזרי סיבים, והשיגו בהדרגה שליטה עצמאית ברכיבים באמצעות מחקר ופיתוח טכנולוגיים מוגברים ומיזוגים ורכישות.

כאשר "המלחמה" שנמשכה שנים רבות דעכה, תהליך האינטגרציה של שרשרת התעשייה של המפעלים המובילים הואץ, ובמקביל, עסקים קטנים ובינוניים הבינו תחרות מובחנת בפתרונות מותאמים אישית. עד שנת 2023, מגמת מלחמת המחירים בתעשיית הלייזר נחלשה, והרווחיות של חברות הלייזר גדלה משמעותית. רייקוס לייזר השיגה רווח נקי של 112 מיליון יואן במחצית הראשונה של 2023, זינוק של 412.25%, וסוף סוף יצאה מצל "מלחמת המחירים".

נציגה טיפוסית של נתיב פיתוח נוסף של "אינטגרציה אלכסונית" היא קבוצת TRUMPF. קבוצת TRUMPF החלה את דרכה כחברת כלי עבודה. עסקי הלייזר בהתחלה היו בעיקר לייזרים של פחמן דו-חמצני. מאוחר יותר, היא רכשה את HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992), והרחיבה את עסקי הלייזרים במצב מוצק שלה. בעסקי הלייזר ומכונות חיתוך מים, לייזר הדיסק הניסיוני הראשון הושק בשנת 1999 ומאז תפס את מעמד הדומיננטי בשוק הדיסקים. בשנת 2008, TRUMPF רכשה את SPI, שהצליחה להתחרות ב-IPG, תמורת 48.9 מיליון דולר, והכניסה לייזרי סיבים לתחום העסקים שלה. היא גם ביצעה מהלכים תכופים בתחום הלייזרים האולטרה-מהירים. היא רכשה ברציפות את יצרניות לייזר הפולסים האולטרה-קצרים Amphos (2018) ואת Active Fiber Systems GmbH (2022), וממשיכה למלא את הפער במערך טכנולוגיות לייזר אולטרה-מהירות כגון דיסקים, לוחות והגברת סיבים "פאזל". בנוסף למערך האופקי של מוצרי לייזר שונים כגון לייזרי דיסק, לייזרי פחמן דו-חמצני ולייזרי סיבים, קבוצת TRUMPF מציגה ביצועים טובים גם באינטגרציה אנכית של שרשרת התעשייה. היא מספקת גם מוצרי ציוד מכונות מלאים לחברות במורד הזרם ויש לה יתרון תחרותי בתחום כלי העבודה.

איור: תהליך האינטגרציה של שרשרת התעשייה של קבוצת TRUMPF (מקור נתונים: איסוף מידע ציבורי)

נתיב זה מאפשר ייצור עצמי אנכי של כל הקו, החל מרכיבי ליבה ועד לציוד שלם, פריסה אופקית של מוצרי לייזר רב-טכניים, וממשיכה להרחיב את גבולות המוצר. חברות הלייזר של האן וטכנולוגיה של הואגונג, חברות מקומיות מובילות בתחום הלייזר, הולכות באותו נתיב, ומדורגות במקום הראשון והשני מבין היצרנים המקומיים בהכנסות תפעוליות לאורך כל השנה.

טשטוש הגבולות בין מעלה למורד הזרם הוא מאפיין אופייני של תעשיית הלייזר. עקב האיחוד והמודולריזציה של הטכנולוגיה, סף הכניסה אינו גבוה. עם בסיס משלהם ועידוד הון, אין יצרנים מקומיים רבים המסוגלים "לפתוח טריטוריות חדשות" במסלולים שונים. נדיר לראות. בשנים האחרונות, יצרנים מקומיים אחרים חיזקו בהדרגה את יכולות האינטגרציה שלהם וטשטשו בהדרגה את גבולות שרשרת האספקה ​​התעשייתית. קשרי שרשרת האספקה ​​המקוריים במעלה ובמורד הזרם התפתחו בהדרגה למתחרים, עם תחרות עזה בכל חוליה.

תחרות בלחץ גבוה הבשילה במהירות את תעשיית הלייזר הסינית, ויצרה "נמר" שאינו חושש מיריבים מעבר לים ומקדם במהירות את תהליך הלוקליזציה. עם זאת, היא יצרה גם מצב של "חיים ומוות" של "מלחמות מחירים" מוגזמות ותחרות הומוגנית. חברות לייזר סיניות השיגו דריסת רגל איתנה על ידי הסתמכות על "גלילים". מה הן יעשו בעתיד?

3. שני מרשמים: פריסת טכנולוגיות חדשות וחקר שווקים מעבר לים

בהסתמך על חדשנות טכנולוגית, נוכל לפתור את בעיית הצורך להשקיע כסף כדי להחליף את השוק במחירים נמוכים; בהסתמך על ייצוא לייזר, נוכל לפתור את בעיית התחרות העזה בשוק המקומי.

חברות לייזר סיניות התקשו להדביק את הפער עם מנהיגות מחו"ל בעבר. בהקשר של התמקדות בתחלופה מקומית, כל התפרצות שוק מחזורית גדולה מובלת על ידי חברות זרות, כאשר מותגים מקומיים עוקבים במהירות תוך 1-2 שנים ומחליפים מוצרים ויישומים מקומיים לאחר שהם מתבגרים. כיום, עדיין קיימת תופעה של חברות זרות המובילות את פריסת היישומים בתעשיות מתפתחות במורד הזרם, בעוד שמוצרים מקומיים ממשיכים לקדם תחליף.

"החלפה" לא צריכה להיעצר במרדף אחר "החלפה". כרגע, כאשר תעשיית הלייזר של סין נמצאת בעיצומו של טרנספורמציה, הפער בין טכנולוגיות הלייזר המרכזיות של יצרנים מקומיים לבין מדינות זרות מצטמצם בהדרגה. דווקא חשוב לפרוס באופן יזום טכנולוגיות חדשות ולחתור לעקיפה, כדי להיפטר מ"שימוש בתזמון טוב למחיר-כמות".

בסך הכל, פריסת הטכנולוגיות החדשות מחייבת זיהוי מוצא התעשייה הבא. עיבוד לייזר עבר עידן חיתוך שנשלט על ידי חיתוך יריעות מתכת ועידן ריתוך המזורז על ידי פריחת האנרגיה החדשה. מחזור התעשייה הבא עשוי לעבור לתחומי מיקרו-עיבוד כגון פאן-מוליכים למחצה, ולייזרים וציוד לייזר תואמים ישחררו ביקוש בקנה מידה גדול. "נקודת ההתאמה" של התעשייה תעבור גם מ"תחרות 10,000 וואט" המקורית של לייזרים רציפים בעלי הספק גבוה ל"תחרות אולטרה-מהירה" של לייזרים בעלי פולסים אולטרה-קצרי.

בהתבוננות ספציפית בתחומים מתחלקים יותר, נוכל להתמקד בפריצות דרך בתחומי יישום חדשים מ"0 ל-1" במהלך מחזור הטכנולוגיה החדשה. לדוגמה, שיעור החדירה של תאי פרובסקיט צפוי להגיע ל-31% לאחר 2025. עם זאת, ציוד הלייזר המקורי אינו יכול לעמוד בדרישות דיוק העיבוד של תאי פרובסקיט. חברות לייזר צריכות לפרוס ציוד לייזר חדש מראש כדי להשיג שליטה עצמאית בטכנולוגיית הליבה, לשפר את שולי הרווח הגולמי של הציוד ולתפוס במהירות את השוק העתידי. בנוסף, תרחישי יישום מבטיחים כגון אחסון אנרגיה, טיפול רפואי, תעשיות תצוגה ומוליכים למחצה (המראה לייזר, חישול לייזר, העברת מסה), "בינה מלאכותית + ייצור לייזר" וכו' ראויים גם הם להתמקד.

עם הפיתוח המתמשך של טכנולוגיית ומוצרי לייזר מקומיים, צפוי לייזר להפוך לכרטיס ביקור עבור חברות סיניות לצאת לחו"ל. 2023 היא "השנה הראשונה" עבור לייזרים לצאת לחו"ל. לנוכח השווקים העצומים בחו"ל שצריכים בדחיפות לפרוץ, ציוד לייזר ילך בעקבות יצרני יישומי הטרמינלים במורד הזרם לצאת לחו"ל, במיוחד סוללות הליתיום "המובילות ביותר" של סין ותעשיית הרכב החדשה, שתספק הזדמנויות לייצוא ציוד לייזר. הים מביא הזדמנויות היסטוריות.

כיום, יציאה לחו"ל הפכה לקונצנזוס בתעשייה, וחברות מפתח החלו לנקוט בפעולות להרחבת הפריסה מעבר לים באופן פעיל. בשנה האחרונה, חברת Han's Laser הודיעה כי היא מתכננת להשקיע 60 מיליון דולר בהקמת חברת בת בשם "Green Energy Industry Development Co., Ltd." בארצות הברית כדי לחקור את השוק האמריקאי; חברת Lianying הקימה חברת בת בגרמניה כדי לחקור את השוק האירופי וכיום משתפת פעולה עם מספר מפעלי סוללות אירופאיים. נבצע חילופי דברים טכניים עם יצרני ציוד מקורי (OEM); חברת Haimixing תתמקד גם בחקר שווקים בחו"ל באמצעות פרויקטים של התרחבות בחו"ל של מפעלי סוללות ויצרני רכב מקומיים וזרים.

יתרון המחיר הוא "קלף הניצחון" עבור חברות לייזר סיניות לצאת לחו"ל. לציוד לייזר מקומי יש יתרונות מחיר ברורים. לאחר לוקליזציה של לייזרים ורכיבים מרכזיים, עלות ציוד הלייזר ירדה משמעותית, והתחרות העזה גם הורידה את המחירים. אסיה-פסיפיק ואירופה הפכו ליעדים העיקריים לייצוא לייזר. לאחר היציאה לחו"ל, יצרנים מקומיים יוכלו להשלים עסקאות במחירים גבוהים יותר מהציטוטים המקומיים, מה שיגדיל מאוד את הרווחים.

עם זאת, שיעור יצוא מוצרי הלייזר הנוכחי בערך התפוקה של תעשיית הלייזר הסינית עדיין נמוך, ויציאה לחו"ל תתמודד עם בעיות כגון אפקט מותג לא מספק ויכולות שירות לוקליזציה חלשות. זוהי עדיין דרך ארוכה וקשה כדי "להתקדם" באמת.

היסטוריית הפיתוח של לייזר בסין היא היסטוריה של מאבק אכזרי המבוסס על חוקי הג'ונגל.

בעשר השנים האחרונות, חברות לייזר חוו את טבילת "התחרות של 10,000 וואט" ו"מלחמות מחירים" ויצרו "חלוץ" שיכול להתחרות במותגים מחו"ל בשוק המקומי. עשר השנים הבאות יהיו רגע קריטי עבור לייזרים מקומיים במעבר מ"שוק מדמם" לחדשנות טכנולוגית, ומהחלפה מקומית לשוק הבינלאומי. רק על ידי הליכה נכונה בדרך זו תוכל תעשיית הלייזר הסינית לממש את השינוי שלה מקפיצת מדרגה של "הליכה ופעילות" ל"הובלה".